Créer votre premier devis
Guide étape par étape pour créer et personnaliser un devis professionnel.
Créer un nouveau devis
Cliquez sur Nouveau devis depuis le tableau de bord ou la liste des devis. Vous accéderez au générateur de devis.
Remplir les informations de base
Client — Sélectionnez un client existant ou saisissez un nom pour en créer un nouveau à la volée.
Numéro de devis — Généré automatiquement, mais vous pouvez personnaliser le format dans Paramètres → Devis.
Titre — Une brève description du travail (ex. « Refonte du site web — Acme SAS »).
Date d'expiration — Facultatif. Les clients ne peuvent pas accepter un devis expiré.
Ajouter des lignes
Chaque ligne comprend :
- Nom — Ce que vous vendez
- Description — Détails optionnels (Markdown pris en charge)
- Quantité
- Prix unitaire
- Taux de taxe — Appliqué par article
Cliquez sur Ajouter un article pour ajouter d'autres lignes. Faites glisser les articles pour les réorganiser.
Utiliser la bibliothèque d'articles
Cliquez sur Ajouter depuis la bibliothèque pour insérer des articles précédemment sauvegardés. Cela vous fait gagner du temps lorsque vous vendez les mêmes produits ou services à plusieurs reprises.
Génération de lignes par IA
Avec le forfait Business, vous pouvez cliquer sur Générer avec l'IA et décrire le projet en langage naturel. QuoteCrest suggérera une liste d'articles à examiner et modifier.
Ajouter des conditions générales
Faites défiler jusqu'à la section Conditions et sélectionnez un modèle ou rédigez les vôtres. Les conditions peuvent inclure des modalités de paiement, des garanties et la portée du projet. Vous pouvez gérer les modèles dans Paramètres → Devis.
Aperçu avant envoi
Cliquez sur Aperçu pour voir exactement ce que votre client verra. L'aperçu reflète tous les articles, les totaux et votre identité visuelle.