Connecter QuickBooks Online
Synchronisez automatiquement les devis acceptés avec QuickBooks Online comme factures.
Présentation
Avec les forfaits Pro et Business, QuoteCrest se connecte directement à QuickBooks Online via OAuth. Lorsqu'un devis est accepté, il se synchronise automatiquement avec QuickBooks comme facture — aucune saisie manuelle requise.
Connecter votre compte QuickBooks
- Allez dans Paramètres → Comptabilité
- Cliquez sur Connecter QuickBooks Online
- Vous serez redirigé vers QuickBooks pour autoriser la connexion
- Une fois autorisé, vous revenez à QuoteCrest et l'intégration est active
Ce qui est synchronisé
Lorsqu'un devis est accepté :
- Une nouvelle Facture est créée dans QuickBooks
- Les lignes, quantités, prix et taux de taxe sont mappés
- Le client est associé par e-mail ou créé comme nouveau client
- La date de facture est définie à la date d'acceptation du devis
Synchronisation manuelle
Pour synchroniser manuellement un devis accepté, ouvrez le devis et cliquez sur Synchroniser avec QuickBooks depuis le menu ···.
Paramètres de synchronisation
Allez dans Paramètres → Comptabilité → Paramètres QuickBooks pour configurer :
- Compte de revenus par défaut
- Mappage de taxe par défaut
- Synchronisation automatique ou manuelle
Déconnecter
Allez dans Paramètres → Comptabilité et cliquez sur Déconnecter QuickBooks. Cela supprime le token OAuth — aucune donnée n'est supprimée de QuickBooks.
Résolution des problèmes
Synchronisation échouée — Vérifiez que votre abonnement QuickBooks est actif et que votre token OAuth n'a pas expiré. Déconnectez et reconnectez pour actualiser le token.
Les taux de taxe ne correspondent pas — QuickBooks utilise ses propres codes fiscaux. Associez vos taux QuoteCrest aux codes QuickBooks dans Paramètres → Comptabilité → Paramètres QuickBooks.