Conectar QuickBooks Online
Sincroniza automáticamente los presupuestos aceptados con QuickBooks Online como facturas.
Descripción general
En los planes Pro y Business, QuoteCrest se conecta directamente a QuickBooks Online mediante OAuth. Cuando se acepta un presupuesto, se sincroniza automáticamente con QuickBooks como factura — sin entrada manual de datos.
Conectar tu cuenta de QuickBooks
- Ve a Configuración → Contabilidad
- Haz clic en Conectar QuickBooks Online
- Serás redirigido a QuickBooks para autorizar la conexión
- Una vez autorizado, vuelves a QuoteCrest y la integración está activa
Qué se sincroniza
Cuando se acepta un presupuesto:
- Se crea una nueva Factura en QuickBooks
- Se mapean las líneas, cantidades, precios y tasas impositivas
- El cliente se asocia por correo electrónico o se crea como nuevo cliente
- La fecha de factura se establece en la fecha de aceptación del presupuesto
Sincronización manual
Para sincronizar manualmente un presupuesto aceptado, abre el presupuesto y haz clic en Sincronizar con QuickBooks desde el menú ···.
Configuración de sincronización
Ve a Configuración → Contabilidad → Configuración de QuickBooks para configurar:
- Cuenta de ingresos predeterminada
- Mapeo de impuestos predeterminado
- Si sincronizar automáticamente o manualmente
Desconectar
Ve a Configuración → Contabilidad y haz clic en Desconectar QuickBooks. Esto elimina el token OAuth — no se eliminan datos de QuickBooks.
Solución de problemas
Sincronización fallida — Verifica que tu suscripción a QuickBooks esté activa y que tu token OAuth no haya expirado. Desconecta y vuelve a conectar para actualizar el token.
Las tasas impositivas no coinciden — QuickBooks usa sus propios códigos fiscales. Mapea tus tasas de QuoteCrest a códigos de QuickBooks en Configuración → Contabilidad → Configuración de QuickBooks.