Gestionar tu biblioteca de artículos
Guarda productos y servicios de uso frecuente para agilizar la creación de presupuestos.
¿Qué es la biblioteca de artículos?
La biblioteca de artículos es un catálogo de tus productos y servicios. Al crear un presupuesto, puedes insertar artículos de la biblioteca en lugar de escribirlos desde cero cada vez.
Añadir artículos
Ve a Artículos en la navegación principal y haz clic en Nuevo artículo. Completa:
- Nombre — El nombre del producto o servicio
- Descripción — Detalles opcionales que se muestran en los presupuestos
- Precio unitario — Precio predeterminado (modificable por presupuesto)
- Categoría — Agrupa artículos similares
- Tasa impositiva — Impuesto predeterminado aplicado al añadir a un presupuesto
Categorías
Las categorías te ayudan a organizar tu biblioteca. Ve a Artículos → Categorías para crear, renombrar o reordenarlas. Cada artículo pertenece a una categoría.
Guardar artículos desde un presupuesto
Al crear un presupuesto, puedes hacer clic en Guardar en biblioteca en cualquier línea de pedido para añadirla directamente a tu catálogo.
Cambios masivos de tasa impositiva
Si cambia tu tasa impositiva, ve a Artículos y usa la opción Asignar tasa impositiva en masa para actualizar varios artículos a la vez.
Usar artículos en presupuestos
En el editor de presupuestos, haz clic en Añadir desde biblioteca. Puedes buscar por nombre o explorar por categoría. Los artículos seleccionados se insertan como líneas de pedido — aún puedes editar la cantidad y el precio por presupuesto.