Conectar Xero
Sincroniza automáticamente los presupuestos aceptados con Xero como facturas.
Descripción general
En los planes Pro y Business, QuoteCrest se conecta directamente a Xero mediante OAuth. Cuando se acepta un presupuesto, se sincroniza automáticamente con Xero como factura.
Conectar tu cuenta de Xero
- Ve a Configuración → Contabilidad
- Haz clic en Conectar Xero
- Serás redirigido a Xero para autorizar la conexión
- Una vez autorizado, vuelves a QuoteCrest y la integración está activa
Qué se sincroniza
Cuando se acepta un presupuesto:
- Se crea una nueva Factura en Xero
- Se mapean las líneas, cantidades, precios y tasas impositivas
- El cliente se asocia por correo electrónico o se crea como nuevo contacto
- La fecha de factura se establece en la fecha de aceptación del presupuesto
Sincronización manual
Para sincronizar manualmente un presupuesto aceptado, abre el presupuesto y haz clic en Sincronizar con Xero desde el menú ···.
Configuración de sincronización
Ve a Configuración → Contabilidad → Configuración de Xero para configurar:
- Código de cuenta predeterminado
- Tipo de impuesto predeterminado
- Si sincronizar automáticamente o manualmente
Desconectar
Ve a Configuración → Contabilidad y haz clic en Desconectar Xero. Esto elimina el token OAuth — no se eliminan datos de Xero.
Solución de problemas
Sincronización fallida — Los tokens OAuth de Xero expiran tras 30 minutos de inactividad. Desconecta y vuelve a conectar para actualizar el token.
Código de cuenta faltante — Asegúrate de que el código de cuenta configurado en QuoteCrest exista en tu plan de cuentas de Xero.