Crear tu primer presupuesto
Guía paso a paso para crear y personalizar un presupuesto profesional.
Crear un nuevo presupuesto
Haz clic en Nuevo presupuesto desde el panel o la lista de presupuestos. Accederás al editor de presupuestos.
Rellenar los datos básicos
Cliente — Selecciona un cliente existente o escribe un nombre para crear uno nuevo al momento.
Número de presupuesto — Generado automáticamente, pero puedes personalizar el formato en Configuración → Presupuestos.
Título — Una breve descripción del trabajo (ej. "Rediseño web – Acme S.L.").
Fecha de vencimiento — Opcional. Los clientes no pueden aceptar un presupuesto vencido.
Añadir líneas de pedido
Cada línea incluye:
- Nombre — Lo que vendes
- Descripción — Detalles opcionales (admite Markdown)
- Cantidad
- Precio unitario
- Tasa impositiva — Aplicada por artículo
Haz clic en Añadir artículo para agregar más filas. Arrastra los artículos para reordenarlos.
Usar la biblioteca de artículos
Haz clic en Añadir desde biblioteca para insertar artículos guardados anteriormente. Esto ahorra tiempo cuando vendes los mismos productos o servicios repetidamente.
Generación de artículos con IA
En el plan Business, puedes hacer clic en Generar con IA y describir el proyecto en lenguaje sencillo. QuoteCrest sugerirá una lista de artículos para revisar y editar.
Añadir términos y condiciones
Desplázate a la sección Términos y selecciona una plantilla o escribe los tuyos. Los términos pueden incluir condiciones de pago, garantías y alcance del proyecto. Puedes gestionar plantillas en Configuración → Presupuestos.
Vista previa antes de enviar
Haz clic en Vista previa para ver exactamente lo que verá tu cliente. La vista previa refleja todos los artículos, totales y tu marca.