Ihr erstes Angebot erstellen
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Erstellen und Anpassen eines professionellen Angebots.
Neues Angebot erstellen
Klicken Sie auf Neues Angebot im Dashboard oder in der Angebotsliste. Sie gelangen zum Angebotsersteller.
Grunddaten ausfüllen
Kunde — Wählen Sie einen bestehenden Kunden oder geben Sie einen Namen ein, um direkt einen neuen zu erstellen.
Angebotsnummer — Wird automatisch generiert, kann aber unter Einstellungen → Angebote angepasst werden.
Titel — Eine kurze Beschreibung der Arbeit (z.B. „Website-Redesign – Muster GmbH").
Ablaufdatum — Optional. Kunden können ein abgelaufenes Angebot nicht mehr akzeptieren.
Positionen hinzufügen
Jede Position enthält:
- Name — Was Sie verkaufen
- Beschreibung — Optionale Details (Markdown unterstützt)
- Menge
- Stückpreis
- Steuersatz — Pro Position angewendet
Klicken Sie auf Position hinzufügen, um weitere Zeilen hinzuzufügen. Ziehen Sie Positionen zum Neuanordnen.
Artikelbibliothek verwenden
Klicken Sie auf Aus Bibliothek hinzufügen, um zuvor gespeicherte Artikel einzufügen. Dies spart Zeit, wenn Sie dieselben Produkte oder Dienstleistungen wiederholt verkaufen.
KI-Positionen generieren
Im Business-Tarif können Sie auf Mit KI generieren klicken und das Projekt in einfachen Worten beschreiben. QuoteCrest schlägt dann eine Liste von Positionen vor, die Sie prüfen und bearbeiten können.
Allgemeine Geschäftsbedingungen hinzufügen
Scrollen Sie zum Bereich AGB und wählen Sie eine Vorlage oder geben Sie Ihre eigenen ein. AGB können Zahlungsbedingungen, Garantien und den Projektumfang enthalten. Vorlagen verwalten Sie unter Einstellungen → Angebote.
Vorschau vor dem Versand
Klicken Sie auf Vorschau, um genau zu sehen, was Ihr Kunde sieht. Die Vorschau zeigt alle Positionen, Summen und Ihr Branding.