Angebot an Kunden senden
So veröffentlichen und teilen Sie ein Angebot mit Ihrem Kunden zur Prüfung und Annahme.
Veröffentlichen und teilen
Wenn Ihr Angebot fertig ist, klicken Sie auf Angebot senden. Dadurch wird:
- Das Angebot veröffentlicht und eine eindeutige Kunden-URL generiert
- Eine E-Mail mit dem Link zum Angebot an Ihren Kunden gesendet
- Der Angebotsstatus auf Gesendet gesetzt
Ihr Kunde kann den Link auf jedem Gerät öffnen – kein Konto oder Login erforderlich.
Die Kundenansicht
Ihr Kunde sieht eine übersichtliche, gebrandete Seite mit:
- Ihrem Firmenlogo und Ihren Angaben
- Alle Positionen mit Beschreibungen und Preisen
- Summen und Steueraufschlüsselung
- Allgemeine Geschäftsbedingungen
- Aktionsschaltflächen: Annehmen, Ablehnen oder Änderungen anfragen
Angebotsstatus
| Status | Bedeutung |
|---|---|
| Entwurf | Noch nicht gesendet – nur für Sie sichtbar |
| Gesendet | Mit Kunden geteilt, wartet auf Antwort |
| Angenommen | Kunde hat auf Annehmen geklickt |
| Abgelehnt | Kunde hat auf Ablehnen geklickt |
| Abgelaufen | Ablaufdatum ohne Antwort überschritten |
Erneut senden und duplizieren
- Erneut senden — Klicken Sie im Menü ··· eines gesendeten Angebots auf „Erneut senden", um die E-Mail mit demselben Link nochmals zu schicken.
- Duplizieren — Erstellt eine Kopie eines beliebigen Angebots als neuen Entwurf. Nützlich für wiederkehrende Aufträge.
Zurück zum Entwurf
Wenn Sie nach dem Senden Änderungen vornehmen müssen, klicken Sie auf Zurück zum Entwurf. Dadurch wird das Angebot für den Kunden ausgeblendet, bis Sie es erneut senden.