Enviar um orçamento ao cliente
Como publicar e partilhar um orçamento com o teu cliente para revisão e aceitação.
Publicar e partilhar
Quando o teu orçamento estiver pronto, clica em Enviar orçamento. Isto:
- Publica o orçamento e gera um URL único para o cliente
- Envia um e-mail ao cliente com um link para visualizar o orçamento
- Define o estado do orçamento como Enviado
O teu cliente pode abrir o link em qualquer dispositivo — sem necessidade de conta ou login.
A visualização do cliente
O teu cliente vê uma página limpa e com a tua marca mostrando:
- O teu logótipo e dados da empresa
- Todos os itens com descrições e preços
- Totais e detalhamento de impostos
- Termos e condições
- Botões de ação: Aceitar, Recusar ou Solicitar alterações
Estado do orçamento
| Estado | Significado |
|---|---|
| Rascunho | Ainda não enviado — visível apenas para ti |
| Enviado | Partilhado com o cliente, à espera de resposta |
| Aceite | O cliente clicou em Aceitar |
| Recusado | O cliente clicou em Recusar |
| Vencido | Data de vencimento ultrapassada sem resposta |
Reenviar e duplicar
- Reenviar — Clica no menu ··· de um orçamento enviado para reenviar o e-mail com o mesmo link.
- Duplicar — Cria uma cópia de qualquer orçamento como novo rascunho. Útil para trabalhos recorrentes.
Reverter para rascunho
Se precisares fazer alterações após o envio, clica em Reverter para rascunho. Isto oculta o orçamento do cliente até que o envies novamente.