Enviar um orçamento ao cliente
Como publicar e compartilhar um orçamento com seu cliente para revisão e aceitação.
Publicar e compartilhar
Quando seu orçamento estiver pronto, clique em Enviar orçamento. Isso:
- Publica o orçamento e gera uma URL única para o cliente
- Envia um e-mail ao cliente com um link para visualizar o orçamento
- Define o status do orçamento como Enviado
Seu cliente pode abrir o link em qualquer dispositivo — sem necessidade de conta ou login.
A visualização do cliente
Seu cliente vê uma página limpa e com sua marca mostrando:
- Seu logotipo e dados da empresa
- Todos os itens com descrições e preços
- Totais e detalhamento de impostos
- Termos e condições
- Botões de ação: Aceitar, Recusar ou Solicitar alterações
Status do orçamento
| Status | Significado |
|---|---|
| Rascunho | Ainda não enviado — visível apenas para você |
| Enviado | Compartilhado com o cliente, aguardando resposta |
| Aceito | O cliente clicou em Aceitar |
| Recusado | O cliente clicou em Recusar |
| Vencido | Data de vencimento ultrapassada sem resposta |
Reenviar e duplicar
- Reenviar — Clique no menu ··· de um orçamento enviado para reenviar o e-mail com o mesmo link.
- Duplicar — Cria uma cópia de qualquer orçamento como novo rascunho. Útil para trabalhos recorrentes.
Reverter para rascunho
Se precisar fazer alterações após o envio, clique em Reverter para rascunho. Isso oculta o orçamento do cliente até que você o envie novamente.