Central de Ajuda

Primeiros passos com o QuoteCrest

Aprende o básico do QuoteCrest e configura a tua conta em minutos.

Criar o teu primeiro orçamento

Guia passo a passo para criar e personalizar um orçamento profissional.

Enviar um orçamento ao cliente

Como publicar e partilhar um orçamento com o teu cliente para revisão e aceitação.

Assinaturas eletrónicas

Permite que os clientes assinem orçamentos digitalmente — sem necessidade de impressão.

Modelos de termos e condições

Cria modelos de T&C reutilizáveis para adicionar rapidamente aos teus orçamentos.

Gerir a tua biblioteca de itens

Guarda produtos e serviços usados com frequência para acelerar a criação de orçamentos.

Configurar taxas de imposto

Cria e gere taxas de imposto para aplicar aos itens dos teus orçamentos.

Receber pagamentos online

Aceita pagamentos de clientes diretamente através dos teus orçamentos usando o Stripe.

Conectar QuickBooks Online

Sincroniza automaticamente orçamentos aceites com o QuickBooks Online como faturas.

Conectar Xero

Sincroniza automaticamente orçamentos aceites com o Xero como faturas.

Usar a API do QuoteCrest

Liga a tua própria aplicação ou ERP ao QuoteCrest com a API REST — orçamentos, clientes, pagamentos, geração com IA e sincronização contabilística.

Geração de orçamentos com IA

Usa IA para criar itens e conteúdo de orçamento a partir de uma descrição em linguagem natural.

Convidar membros da equipa

Adiciona colegas ao teu espaço de trabalho do QuoteCrest para criar e gerir orçamentos.