Conectar Xero
Sincronize automaticamente orçamentos aceitos com o Xero como faturas.
Visão geral
Nos planos Pro e Business, o QuoteCrest se conecta diretamente ao Xero via OAuth. Quando um orçamento é aceito, ele é sincronizado automaticamente com o Xero como fatura.
Conectar sua conta Xero
- Vá em Configurações → Contabilidade
- Clique em Conectar Xero
- Você será redirecionado ao Xero para autorizar a conexão
- Uma vez autorizado, você retorna ao QuoteCrest e a integração está ativa
O que é sincronizado
Quando um orçamento é aceito:
- Uma nova Fatura é criada no Xero
- Itens, quantidades, preços e taxas de imposto são mapeados
- O cliente é associado por e-mail ou criado como novo contato
- A data da fatura é definida como a data de aceitação do orçamento
Sincronização manual
Para sincronizar manualmente um orçamento aceito, abra o orçamento e clique em Sincronizar com Xero no menu ···.
Configurações de sincronização
Vá em Configurações → Contabilidade → Configurações do Xero para configurar:
- Código de conta padrão
- Tipo de imposto padrão
- Se sincronizar automaticamente ou manualmente
Desconectar
Vá em Configurações → Contabilidade e clique em Desconectar Xero. Isso remove o token OAuth — nenhum dado é excluído do Xero.
Solução de problemas
Sincronização falhou — Os tokens OAuth do Xero expiram após 30 minutos de inatividade. Desconecte e reconecte para atualizar o token.
Código de conta ausente — Certifique-se de que o código de conta configurado no QuoteCrest exista no seu plano de contas do Xero.