Conectar Xero
Sincroniza automaticamente orçamentos aceites com o Xero como faturas.
Visão geral
Nos planos Pro e Business, o QuoteCrest conecta-se diretamente ao Xero via OAuth. Quando um orçamento é aceite, ele é sincronizado automaticamente com o Xero como fatura.
Conectar a tua conta Xero
- Vai em Definições → Contabilidade
- Clica em Conectar Xero
- Serás redirecionado ao Xero para autorizar a conexão
- Uma vez autorizado, retornas ao QuoteCrest e a integração está ativa
O que é sincronizado
Quando um orçamento é aceite:
- Uma nova Fatura é criada no Xero
- Itens, quantidades, preços e taxas de imposto são mapeados
- O cliente é associado por e-mail ou criado como novo contacto
- A data da fatura é definida como a data de aceitação do orçamento
Sincronização manual
Para sincronizar manualmente um orçamento aceite, abre o orçamento e clica em Sincronizar com Xero no menu ···.
Definições de sincronização
Vai em Definições → Contabilidade → Definições do Xero para configurar:
- Código de conta padrão
- Tipo de imposto padrão
- Se sincronizar automaticamente ou manualmente
Desconectar
Vai em Definições → Contabilidade e clica em Desconectar Xero. Isto remove o token OAuth — nenhum dado é eliminado do Xero.
Solução de problemas
Sincronização falhou — Os tokens OAuth do Xero expiram após 30 minutos de inatividade. Desconecta e reconecta para atualizar o token.
Código de conta ausente — Certifica-te de que o código de conta configurado no QuoteCrest existe no teu plano de contas do Xero.