Connecter Xero
Synchronisez automatiquement les devis acceptés avec Xero comme factures.
Présentation
Avec les forfaits Pro et Business, QuoteCrest se connecte directement à Xero via OAuth. Lorsqu'un devis est accepté, il se synchronise automatiquement avec Xero comme facture.
Connecter votre compte Xero
- Allez dans Paramètres → Comptabilité
- Cliquez sur Connecter Xero
- Vous serez redirigé vers Xero pour autoriser la connexion
- Une fois autorisé, vous revenez à QuoteCrest et l'intégration est active
Ce qui est synchronisé
Lorsqu'un devis est accepté :
- Une nouvelle Facture est créée dans Xero
- Les lignes, quantités, prix et taux de taxe sont mappés
- Le client est associé par e-mail ou créé comme nouveau contact
- La date de facture est définie à la date d'acceptation du devis
Synchronisation manuelle
Pour synchroniser manuellement un devis accepté, ouvrez le devis et cliquez sur Synchroniser avec Xero depuis le menu ···.
Paramètres de synchronisation
Allez dans Paramètres → Comptabilité → Paramètres Xero pour configurer :
- Code de compte par défaut
- Type de taxe par défaut
- Synchronisation automatique ou manuelle
Déconnecter
Allez dans Paramètres → Comptabilité et cliquez sur Déconnecter Xero. Cela supprime le token OAuth — aucune donnée n'est supprimée de Xero.
Résolution des problèmes
Synchronisation échouée — Les tokens OAuth de Xero expirent après 30 minutes d'inactivité. Déconnectez et reconnectez pour actualiser le token.
Code de compte manquant — Assurez-vous que le code de compte configuré dans QuoteCrest existe dans votre plan comptable Xero.