Envoyer un devis à votre client
Comment publier et partager un devis avec votre client pour examen et acceptation.
Publier et partager
Lorsque votre devis est prêt, cliquez sur Envoyer le devis. Cela :
- Publie le devis et génère une URL unique pour le client
- Envoie un e-mail à votre client avec un lien pour consulter le devis
- Met le statut du devis à Envoyé
Votre client peut ouvrir le lien sur n'importe quel appareil — aucun compte ni connexion requis.
La vue client
Votre client voit une page claire et à votre image montrant :
- Votre logo et vos coordonnées
- Tous les articles avec descriptions et tarifs
- Les totaux et la ventilation des taxes
- Les conditions générales
- Les boutons d'action : Accepter, Refuser ou Demander des modifications
Statuts des devis
| Statut | Signification |
|---|---|
| Brouillon | Pas encore envoyé — visible uniquement par vous |
| Envoyé | Partagé avec le client, en attente de réponse |
| Accepté | Le client a cliqué sur Accepter |
| Refusé | Le client a cliqué sur Refuser |
| Expiré | Date d'expiration dépassée sans réponse |
Renvoyer et dupliquer
- Renvoyer — Cliquez sur le menu ··· d'un devis envoyé pour renvoyer l'e-mail avec le même lien.
- Dupliquer — Crée une copie de n'importe quel devis comme nouveau brouillon. Utile pour les travaux récurrents.
Revenir au brouillon
Si vous devez apporter des modifications après l'envoi, cliquez sur Revenir au brouillon. Cela masque le devis au client jusqu'à ce que vous l'envoyiez à nouveau.