Modèles de conditions générales
Créez des modèles de CGV réutilisables à ajouter rapidement à vos devis.
Que sont les modèles de CGV ?
Les modèles de conditions générales vous permettent de sauvegarder des formulations contractuelles standard et de les insérer dans des devis en un clic. Vous pouvez créer plusieurs modèles pour différents types de travaux.
Créer un modèle
- Allez dans Paramètres → Devis
- Faites défiler jusqu'à Conditions générales
- Cliquez sur Ajouter un modèle
- Saisissez un nom et rédigez vos conditions (Markdown pris en charge)
- Cliquez sur Enregistrer
Mise en forme avec Markdown
Les textes des modèles prennent en charge le Markdown :
```
Conditions de paiement
Le paiement est dû dans les 30 jours suivant la date de facture.
Les paiements tardifs entraîneront des frais mensuels de 2%.
```
Utilisez l'onglet Aperçu lors de la modification pour voir comment le texte formaté apparaîtra sur un devis.
Définir un modèle par défaut
Marquez un modèle comme défaut et il sera automatiquement sélectionné sur les nouveaux devis. Allez dans le menu ··· à côté d'un modèle et cliquez sur Définir par défaut.
Appliquer à un devis
Dans le générateur de devis, faites défiler jusqu'à la section Conditions et sélectionnez un modèle dans la liste déroulante. Vous pouvez modifier le texte par devis — les modifications n'affectent que ce devis spécifique.
Mettre à jour les modèles
Les modifications d'un modèle ne mettent pas à jour les devis existants. Chaque devis stocke une copie des conditions au moment de sa création ou de sa dernière modification.