Gérer votre bibliothèque d'articles
Sauvegardez les produits et services fréquemment utilisés pour accélérer la création de devis.
Qu'est-ce que la bibliothèque d'articles ?
La bibliothèque d'articles est un catalogue de vos produits et services. Lors de la création d'un devis, vous pouvez insérer des articles de la bibliothèque plutôt que de les saisir à chaque fois.
Ajouter des articles
Allez dans Articles dans la navigation principale et cliquez sur Nouvel article. Remplissez :
- Nom — Le nom du produit ou service
- Description — Détails optionnels affichés sur les devis
- Prix unitaire — Prix par défaut (modifiable par devis)
- Catégorie — Regroupez les articles similaires
- Taux de taxe — Taxe par défaut appliquée lors de l'ajout à un devis
Catégories
Les catégories vous aident à organiser votre bibliothèque. Allez dans Articles → Catégories pour les créer, renommer ou réorganiser. Chaque article appartient à une catégorie.
Sauvegarder des articles depuis un devis
Lors de la création d'un devis, vous pouvez cliquer sur Sauvegarder dans la bibliothèque sur n'importe quelle ligne pour l'ajouter directement à votre catalogue.
Modifications en masse du taux de taxe
Si votre taux de taxe change, allez dans Articles et utilisez l'option Assigner un taux de taxe en masse pour mettre à jour plusieurs articles à la fois.
Utiliser les articles dans les devis
Dans le générateur de devis, cliquez sur Ajouter depuis la bibliothèque. Vous pouvez rechercher par nom ou parcourir par catégorie. Les articles sélectionnés sont insérés comme lignes — vous pouvez encore modifier la quantité et le prix par devis.