Gerir a tua biblioteca de itens
Guarda produtos e serviços usados com frequência para acelerar a criação de orçamentos.
O que é a biblioteca de itens?
A biblioteca de itens é um catálogo dos teus produtos e serviços. Ao criar um orçamento, podes inserir itens da biblioteca em vez de digitá-los do zero cada vez.
Adicionar itens
Vai em Itens na navegação principal e clica em Novo item. Preenche:
- Nome — O nome do produto ou serviço
- Descrição — Detalhes opcionais exibidos nos orçamentos
- Preço unitário — Preço padrão (substituível por orçamento)
- Categoria — Agrupa itens semelhantes
- Taxa de imposto — Imposto padrão aplicado ao adicionar a um orçamento
Categorias
As categorias ajudam a organizar a tua biblioteca. Vai em Itens → Categorias para criá-las, renomeá-las ou reordená-las. Cada item pertence a uma categoria.
Guardar itens de um orçamento
Ao criar um orçamento, podes clicar em Guardar na biblioteca em qualquer item para adicioná-lo diretamente ao teu catálogo.
Alterações em massa de taxa de imposto
Se a tua taxa de imposto mudar, vai em Itens e usa a opção Atribuir taxa de imposto em massa para atualizar vários itens de uma vez.
Usar itens em orçamentos
No editor de orçamentos, clica em Adicionar da biblioteca. Podes pesquisar por nome ou navegar por categoria. Os itens selecionados são inseridos como linhas — ainda podes editar quantidade e preço por orçamento.