Gerenciar sua biblioteca de itens
Salve produtos e serviços usados com frequência para acelerar a criação de orçamentos.
O que é a biblioteca de itens?
A biblioteca de itens é um catálogo dos seus produtos e serviços. Ao criar um orçamento, você pode inserir itens da biblioteca em vez de digitá-los do zero toda vez.
Adicionar itens
Vá em Itens na navegação principal e clique em Novo item. Preencha:
- Nome — O nome do produto ou serviço
- Descrição — Detalhes opcionais exibidos nos orçamentos
- Preço unitário — Preço padrão (substituível por orçamento)
- Categoria — Agrupe itens semelhantes
- Taxa de imposto — Imposto padrão aplicado ao adicionar a um orçamento
Categorias
As categorias ajudam a organizar sua biblioteca. Vá em Itens → Categorias para criá-las, renomeá-las ou reordená-las. Cada item pertence a uma categoria.
Salvar itens de um orçamento
Ao criar um orçamento, você pode clicar em Salvar na biblioteca em qualquer item para adicioná-lo diretamente ao seu catálogo.
Alterações em massa de taxa de imposto
Se sua taxa de imposto mudar, vá em Itens e use a opção Atribuir taxa de imposto em massa para atualizar vários itens de uma vez.
Usar itens em orçamentos
No editor de orçamentos, clique em Adicionar da biblioteca. Você pode pesquisar por nome ou navegar por categoria. Os itens selecionados são inseridos como linhas — você ainda pode editar quantidade e preço por orçamento.