Criar seu primeiro orçamento
Guia passo a passo para criar e personalizar um orçamento profissional.
Criar um novo orçamento
Clique em Novo orçamento no painel ou na lista de orçamentos. Você será levado ao editor de orçamentos.
Preencher as informações básicas
Cliente — Selecione um cliente existente ou digite um nome para criar um novo na hora.
Número do orçamento — Gerado automaticamente, mas você pode personalizar o formato em Configurações → Orçamentos.
Título — Uma breve descrição do trabalho (ex. "Redesign do site — Acme Ltda.").
Data de vencimento — Opcional. Clientes não podem aceitar um orçamento vencido.
Adicionar itens
Cada item inclui:
- Nome — O que você vende
- Descrição — Detalhes opcionais (suporta Markdown)
- Quantidade
- Preço unitário
- Taxa de imposto — Aplicada por item
Clique em Adicionar item para incluir mais linhas. Arraste os itens para reordená-los.
Usar a biblioteca de itens
Clique em Adicionar da biblioteca para inserir itens salvos anteriormente. Isso economiza tempo quando você vende os mesmos produtos ou serviços repetidamente.
Geração de itens com IA
No plano Business, você pode clicar em Gerar com IA e descrever o projeto em linguagem simples. O QuoteCrest sugerirá uma lista de itens para revisar e editar.
Adicionar termos e condições
Role até a seção Termos e selecione um modelo ou escreva os seus. Os termos podem incluir condições de pagamento, garantias e escopo do projeto. Gerencie modelos em Configurações → Orçamentos.
Visualizar antes de enviar
Clique em Visualizar para ver exatamente o que seu cliente verá. A visualização reflete todos os itens, totais e sua identidade visual.