Criar o teu primeiro orçamento
Guia passo a passo para criar e personalizar um orçamento profissional.
Criar um novo orçamento
Clica em Novo orçamento no painel ou na lista de orçamentos. Serás encaminhado para o editor de orçamentos.
Preencher as informações básicas
Cliente — Seleciona um cliente existente ou digita um nome para criar um novo instantaneamente.
Número do orçamento — Gerado automaticamente, mas podes personalizar o formato em Definições → Orçamentos.
Título — Uma breve descrição do trabalho (ex. "Redesign do website — Acme Lda.").
Data de vencimento — Opcional. Os clientes não podem aceitar um orçamento vencido.
Adicionar itens
Cada item inclui:
- Nome — O que vendes
- Descrição — Detalhes opcionais (suporta Markdown)
- Quantidade
- Preço unitário
- Taxa de imposto — Aplicada por item
Clica em Adicionar item para incluir mais linhas. Arrasta os itens para reordená-los.
Usar a biblioteca de itens
Clica em Adicionar da biblioteca para inserir itens guardados anteriormente. Isto economiza tempo quando vendes os mesmos produtos ou serviços repetidamente.
Geração de itens com IA
No plano Business, podes clicar em Gerar com IA e descrever o projeto em linguagem simples. O QuoteCrest sugerirá uma lista de itens para revisares e editares.
Adicionar termos e condições
Desliza até à secção Termos e seleciona um modelo ou escreve os teus. Os termos podem incluir condições de pagamento, garantias e âmbito do projeto. Podes gerir os modelos em Definições → Orçamentos.
Visualizar antes de enviar
Clica em Visualizar para veres exatamente o que o teu cliente verá. A visualização reflete todos os itens, totais e a tua identidade visual.