Creare il tuo primo preventivo
Guida passo passo per creare e personalizzare un preventivo professionale.
Crea un nuovo preventivo
Clicca su Nuovo preventivo dalla dashboard o dall'elenco dei preventivi. Accederai al generatore di preventivi.
Compila le informazioni di base
Cliente — Seleziona un cliente esistente o digita un nome per crearne uno nuovo al momento.
Numero preventivo — Generato automaticamente, ma puoi personalizzare il formato in Impostazioni → Preventivi.
Titolo — Una breve descrizione del lavoro (es. "Restyling sito web — Acme Srl").
Data di scadenza — Opzionale. I clienti non possono accettare un preventivo scaduto.
Aggiungere voci
Ogni voce include:
- Nome — Cosa vendi
- Descrizione — Dettagli opzionali (supporta Markdown)
- Quantità
- Prezzo unitario
- Aliquota IVA — Applicata per voce
Clicca su Aggiungi voce per aggiungere altre righe. Trascina le voci per riordinarle.
Utilizzare la libreria articoli
Clicca su Aggiungi dalla libreria per inserire articoli salvati in precedenza. Risparmia tempo quando vendi gli stessi prodotti o servizi più volte.
Generazione voci con IA
Nel piano Business, puoi cliccare su Genera con IA e descrivere il progetto in linguaggio semplice. QuoteCrest suggerirà un elenco di voci da revisionare e modificare.
Aggiungere termini e condizioni
Scorri fino alla sezione Termini e seleziona un modello o scrivi i tuoi. I termini possono includere condizioni di pagamento, garanzie e portata del progetto. Puoi gestire i modelli in Impostazioni → Preventivi.
Anteprima prima dell'invio
Clicca su Anteprima per vedere esattamente cosa vedrà il tuo cliente. L'anteprima mostra tutte le voci, i totali e il tuo branding.