Invitare membri del team
Aggiungi colleghi al tuo spazio di lavoro QuoteCrest per creare e gestire preventivi.
Invitare un membro del team
- Vai su Impostazioni → Team
- Clicca su Invita membro
- Inserisci l'indirizzo e-mail della persona
- Scegli il suo ruolo: Membro o Amministratore
- Clicca su Invia invito
L'invitato riceve un'e-mail con un link per accettare l'invito. Se non ha un account QuoteCrest, verrà invitato a crearne uno.
Ruoli
| Ruolo | Permessi |
|---|---|
| Membro | Creare e gestire preventivi, clienti e articoli |
| Amministratore | Tutto ciò che può fare un Membro, più: gestire impostazioni team, fatturazione e membri |
Rimuovere un membro del team
Vai su Impostazioni → Team, trova il membro, clicca sul menu ··· e seleziona Rimuovi. Questo revoca immediatamente il suo accesso.
Inviti in sospeso
Gli inviti non ancora accettati appaiono come In attesa nell'elenco del team. Puoi reinviare o annullare un invito in sospeso dal menu ···.
Fatturazione del team
Tutti i membri condividono lo stesso piano e quota. I crediti IA, ad esempio, sono condivisi in tutto lo spazio di lavoro.