Collegare QuickBooks Online
Sincronizza automaticamente i preventivi accettati con QuickBooks Online come fatture.
Panoramica
Nei piani Pro e Business, QuoteCrest si connette direttamente a QuickBooks Online tramite OAuth. Quando un preventivo viene accettato, si sincronizza automaticamente con QuickBooks come fattura — nessuna inserimento manuale richiesto.
Collegare il tuo account QuickBooks
- Vai su Impostazioni → Contabilità
- Clicca su Collega QuickBooks Online
- Verrai reindirizzato a QuickBooks per autorizzare la connessione
- Una volta autorizzato, torni a QuoteCrest e l'integrazione è attiva
Cosa si sincronizza
Quando un preventivo viene accettato:
- Una nuova Fattura viene creata in QuickBooks
- Voci, quantità, prezzi e aliquote IVA vengono mappati
- Il cliente viene abbinato per e-mail o creato come nuovo cliente
- La data della fattura è impostata alla data di accettazione del preventivo
Sincronizzazione manuale
Per sincronizzare manualmente un preventivo accettato, apri il preventivo e clicca su Sincronizza con QuickBooks dal menu ···.
Impostazioni di sincronizzazione
Vai su Impostazioni → Contabilità → Impostazioni QuickBooks per configurare:
- Conto ricavi predefinito
- Mappatura IVA predefinita
- Se sincronizzare automaticamente o manualmente
Scollegare
Vai su Impostazioni → Contabilità e clicca su Scollega QuickBooks. Questo rimuove il token OAuth — nessun dato viene eliminato da QuickBooks.
Risoluzione dei problemi
Sincronizzazione fallita — Verifica che il tuo abbonamento QuickBooks sia attivo e che il token OAuth non sia scaduto. Scollega e ricollega per aggiornare il token.
Le aliquote IVA non corrispondono — QuickBooks usa i propri codici fiscali. Mappa le aliquote di QuoteCrest ai codici QuickBooks in Impostazioni → Contabilità → Impostazioni QuickBooks.