Inviare un preventivo al cliente
Come pubblicare e condividere un preventivo con il cliente per la revisione e l'accettazione.
Pubblica e condividi
Quando il preventivo è pronto, clicca su Invia preventivo. Questo:
- Pubblica il preventivo e genera un URL univoco per il cliente
- Invia un'e-mail al cliente con un link per visualizzare il preventivo
- Imposta lo stato del preventivo su Inviato
Il cliente può aprire il link su qualsiasi dispositivo — nessun account o accesso richiesto.
La vista del cliente
Il cliente vede una pagina pulita e con il tuo branding che mostra:
- Il tuo logo e i tuoi dettagli aziendali
- Tutte le voci con descrizioni e prezzi
- Totali e dettaglio delle imposte
- Termini e condizioni
- Pulsanti di azione: Accetta, Rifiuta o Richiedi modifiche
Stati del preventivo
| Stato | Significato |
|---|---|
| Bozza | Non ancora inviato — visibile solo a te |
| Inviato | Condiviso con il cliente, in attesa di risposta |
| Accettato | Il cliente ha cliccato su Accetta |
| Rifiutato | Il cliente ha cliccato su Rifiuta |
| Scaduto | Data di scadenza superata senza risposta |
Reinviare e duplicare
- Invia di nuovo — Clicca nel menu ··· di un preventivo inviato per reinviare l'e-mail con lo stesso link.
- Duplica — Crea una copia di qualsiasi preventivo come nuova bozza. Utile per lavori ricorrenti.
Ripristina bozza
Se devi apportare modifiche dopo l'invio, clicca su Ripristina bozza. Questo nasconde il preventivo al cliente finché non lo invii di nuovo.