Collegare Xero
Sincronizza automaticamente i preventivi accettati con Xero come fatture.
Panoramica
Nei piani Pro e Business, QuoteCrest si connette direttamente a Xero tramite OAuth. Quando un preventivo viene accettato, si sincronizza automaticamente con Xero come fattura.
Collegare il tuo account Xero
- Vai su Impostazioni → Contabilità
- Clicca su Collega Xero
- Verrai reindirizzato a Xero per autorizzare la connessione
- Una volta autorizzato, torni a QuoteCrest e l'integrazione è attiva
Cosa si sincronizza
Quando un preventivo viene accettato:
- Una nuova Fattura viene creata in Xero
- Voci, quantità, prezzi e aliquote IVA vengono mappati
- Il cliente viene abbinato per e-mail o creato come nuovo contatto
- La data della fattura è impostata alla data di accettazione del preventivo
Sincronizzazione manuale
Per sincronizzare manualmente un preventivo accettato, apri il preventivo e clicca su Sincronizza con Xero dal menu ···.
Impostazioni di sincronizzazione
Vai su Impostazioni → Contabilità → Impostazioni Xero per configurare:
- Codice conto predefinito
- Tipo di imposta predefinito
- Se sincronizzare automaticamente o manualmente
Scollegare
Vai su Impostazioni → Contabilità e clicca su Scollega Xero. Questo rimuove il token OAuth — nessun dato viene eliminato da Xero.
Risoluzione dei problemi
Sincronizzazione fallita — I token OAuth di Xero scadono dopo 30 minuti di inattività. Scollega e ricollega per aggiornare il token.
Codice conto mancante — Assicurati che il codice conto configurato in QuoteCrest esista nel tuo piano dei conti Xero.