Xero verbinden
Angenommene Angebote automatisch als Rechnungen mit Xero synchronisieren.
Übersicht
In den Pro- und Business-Tarifen verbindet sich QuoteCrest direkt über OAuth mit Xero. Wenn ein Angebot angenommen wird, wird es automatisch als Rechnung mit Xero synchronisiert.
Xero-Konto verbinden
- Gehen Sie zu Einstellungen → Buchhaltung
- Klicken Sie auf Xero verbinden
- Sie werden zu Xero weitergeleitet, um die Verbindung zu autorisieren
- Nach der Autorisierung kehren Sie zu QuoteCrest zurück und die Integration ist aktiv
Was synchronisiert wird
Wenn ein Angebot angenommen wird:
- Eine neue Rechnung wird in Xero erstellt
- Positionen, Mengen, Preise und Steuersätze werden zugeordnet
- Der Kunde wird per E-Mail abgeglichen oder als neuer Kontakt angelegt
- Das Rechnungsdatum wird auf das Annahmedatum des Angebots gesetzt
Manuelle Synchronisierung
Um ein angenommenes Angebot manuell zu synchronisieren, öffnen Sie das Angebot und klicken Sie im Menü ··· auf Mit Xero synchronisieren.
Synchronisierungseinstellungen
Gehen Sie zu Einstellungen → Buchhaltung → Xero-Einstellungen, um Folgendes zu konfigurieren:
- Standard-Kontocode
- Standard-Steuertyp
- Ob automatisch oder manuell synchronisiert werden soll
Trennen
Gehen Sie zu Einstellungen → Buchhaltung und klicken Sie auf Xero trennen. Dadurch wird das OAuth-Token entfernt – keine Daten werden in Xero gelöscht.
Fehlerbehebung
Synchronisierung fehlgeschlagen — Xero OAuth-Token laufen nach 30 Minuten Inaktivität ab. Trennen und verbinden Sie die Integration erneut, um das Token zu aktualisieren.
Fehlender Kontocode — Stellen Sie sicher, dass der in QuoteCrest konfigurierte Kontocode in Ihrem Xero-Kontenplan vorhanden ist.