QuickBooks Online verbinden
Angenommene Angebote automatisch als Rechnungen mit QuickBooks Online synchronisieren.
Übersicht
In den Pro- und Business-Tarifen verbindet sich QuoteCrest direkt über OAuth mit QuickBooks Online. Wenn ein Angebot angenommen wird, wird es automatisch als Rechnung mit QuickBooks synchronisiert – keine manuelle Dateneingabe erforderlich.
QuickBooks-Konto verbinden
- Gehen Sie zu Einstellungen → Buchhaltung
- Klicken Sie auf QuickBooks Online verbinden
- Sie werden zu QuickBooks weitergeleitet, um die Verbindung zu autorisieren
- Nach der Autorisierung kehren Sie zu QuoteCrest zurück und die Integration ist aktiv
Was synchronisiert wird
Wenn ein Angebot angenommen wird:
- Eine neue Rechnung wird in QuickBooks erstellt
- Positionen, Mengen, Preise und Steuersätze werden zugeordnet
- Der Kunde wird per E-Mail abgeglichen oder als neuer Kunde angelegt
- Das Rechnungsdatum wird auf das Annahmedatum des Angebots gesetzt
Manuelle Synchronisierung
Um ein angenommenes Angebot manuell zu synchronisieren, öffnen Sie das Angebot und klicken Sie im Menü ··· auf Mit QuickBooks synchronisieren.
Synchronisierungseinstellungen
Gehen Sie zu Einstellungen → Buchhaltung → QuickBooks-Einstellungen, um Folgendes zu konfigurieren:
- Standardeinnahmenkonto
- Standard-Steuerzuordnung
- Ob automatisch oder manuell synchronisiert werden soll
Trennen
Gehen Sie zu Einstellungen → Buchhaltung und klicken Sie auf QuickBooks trennen. Dadurch wird das OAuth-Token entfernt – keine Daten werden in QuickBooks gelöscht.
Fehlerbehebung
Synchronisierung fehlgeschlagen — Prüfen Sie, ob Ihr QuickBooks-Abonnement aktiv ist und Ihr OAuth-Token nicht abgelaufen ist. Trennen und verbinden Sie die Integration erneut, um das Token zu aktualisieren.
Steuersätze stimmen nicht überein — QuickBooks verwendet eigene Steuer-Codes. Ordnen Sie Ihre QuoteCrest-Steuersätze in Einstellungen → Buchhaltung → QuickBooks-Einstellungen QuickBooks-Codes zu.