Conectar QuickBooks Online
Sincronize automaticamente orçamentos aceitos com o QuickBooks Online como faturas.
Visão geral
Nos planos Pro e Business, o QuoteCrest se conecta diretamente ao QuickBooks Online via OAuth. Quando um orçamento é aceito, ele é sincronizado automaticamente com o QuickBooks como fatura — sem entrada manual de dados.
Conectar sua conta QuickBooks
- Vá em Configurações → Contabilidade
- Clique em Conectar QuickBooks Online
- Você será redirecionado ao QuickBooks para autorizar a conexão
- Uma vez autorizado, você retorna ao QuoteCrest e a integração está ativa
O que é sincronizado
Quando um orçamento é aceito:
- Uma nova Fatura é criada no QuickBooks
- Itens, quantidades, preços e taxas de imposto são mapeados
- O cliente é associado por e-mail ou criado como novo cliente
- A data da fatura é definida como a data de aceitação do orçamento
Sincronização manual
Para sincronizar manualmente um orçamento aceito, abra o orçamento e clique em Sincronizar com QuickBooks no menu ···.
Configurações de sincronização
Vá em Configurações → Contabilidade → Configurações do QuickBooks para configurar:
- Conta de receita padrão
- Mapeamento de imposto padrão
- Se sincronizar automaticamente ou manualmente
Desconectar
Vá em Configurações → Contabilidade e clique em Desconectar QuickBooks. Isso remove o token OAuth — nenhum dado é excluído do QuickBooks.
Solução de problemas
Sincronização falhou — Verifique se sua assinatura do QuickBooks está ativa e se o token OAuth não expirou. Desconecte e reconecte para atualizar o token.
Taxas de imposto não correspondem — O QuickBooks usa seus próprios códigos fiscais. Mapeie suas taxas do QuoteCrest para os códigos do QuickBooks em Configurações → Contabilidade → Configurações do QuickBooks.