Conectar QuickBooks Online
Sincroniza automaticamente orçamentos aceites com o QuickBooks Online como faturas.
Visão geral
Nos planos Pro e Business, o QuoteCrest conecta-se diretamente ao QuickBooks Online via OAuth. Quando um orçamento é aceite, ele é sincronizado automaticamente com o QuickBooks como fatura — sem entrada manual de dados.
Conectar a tua conta QuickBooks
- Vai em Definições → Contabilidade
- Clica em Conectar QuickBooks Online
- Serás redirecionado ao QuickBooks para autorizar a conexão
- Uma vez autorizado, retornas ao QuoteCrest e a integração está ativa
O que é sincronizado
Quando um orçamento é aceite:
- Uma nova Fatura é criada no QuickBooks
- Itens, quantidades, preços e taxas de imposto são mapeados
- O cliente é associado por e-mail ou criado como novo cliente
- A data da fatura é definida como a data de aceitação do orçamento
Sincronização manual
Para sincronizar manualmente um orçamento aceite, abre o orçamento e clica em Sincronizar com QuickBooks no menu ···.
Definições de sincronização
Vai em Definições → Contabilidade → Definições do QuickBooks para configurar:
- Conta de receita padrão
- Mapeamento de imposto padrão
- Se sincronizar automaticamente ou manualmente
Desconectar
Vai em Definições → Contabilidade e clica em Desconectar QuickBooks. Isto remove o token OAuth — nenhum dado é eliminado do QuickBooks.
Solução de problemas
Sincronização falhou — Verifica se a tua subscrição do QuickBooks está ativa e se o token OAuth não expirou. Desconecta e reconecta para atualizar o token.
Taxas de imposto não correspondem — O QuickBooks usa os seus próprios códigos fiscais. Mapeia as tuas taxas do QuoteCrest para os códigos do QuickBooks em Definições → Contabilidade → Definições do QuickBooks.