Plantillas de términos y condiciones
Crea plantillas de T&C reutilizables para añadir a tus presupuestos rápidamente.
¿Qué son las plantillas de T&C?
Las plantillas de términos y condiciones te permiten guardar lenguaje contractual estándar e insertarlo en presupuestos con un clic. Puedes crear varias plantillas para diferentes tipos de trabajo.
Crear una plantilla
- Ve a Configuración → Presupuestos
- Desplázate a Términos y condiciones
- Haz clic en Añadir plantilla
- Introduce un nombre y escribe tus términos (admite Markdown)
- Haz clic en Guardar
Formato con Markdown
Los textos de plantilla admiten Markdown:
```
Condiciones de pago
El pago vence dentro de los 30 días desde la fecha de factura.
Los pagos tardíos generarán un cargo mensual del 2%.
```
Usa la pestaña Vista previa mientras editas para ver cómo quedará el texto formateado en un presupuesto.
Establecer una plantilla predeterminada
Marca una plantilla como predeterminada y se seleccionará automáticamente en los nuevos presupuestos. Ve al menú ··· junto a una plantilla y haz clic en Establecer como predeterminada.
Aplicar a un presupuesto
En el editor de presupuestos, desplázate a la sección Términos y selecciona una plantilla del desplegable. Puedes editar el texto por presupuesto — los cambios solo afectan a ese presupuesto específico.
Actualizar plantillas
Los cambios en una plantilla no actualizan los presupuestos existentes. Cada presupuesto almacena una copia de los términos en el momento en que fue creado o editado por última vez.