Centro de ayuda

Primeros pasos con QuoteCrest

Aprende los conceptos básicos de QuoteCrest y configura tu cuenta en minutos.

Crear tu primer presupuesto

Guía paso a paso para crear y personalizar un presupuesto profesional.

Enviar un presupuesto a tu cliente

Cómo publicar y compartir un presupuesto con tu cliente para su revisión y aceptación.

Firmas electrónicas

Permite que los clientes firmen presupuestos digitalmente — sin necesidad de imprimir.

Plantillas de términos y condiciones

Crea plantillas de T&C reutilizables para añadir a tus presupuestos rápidamente.

Gestionar tu biblioteca de artículos

Guarda productos y servicios de uso frecuente para agilizar la creación de presupuestos.

Configurar tasas impositivas

Crea y gestiona tasas impositivas para aplicar a las líneas de tus presupuestos.

Cobrar pagos en línea

Acepta pagos de clientes directamente a través de tus presupuestos usando Stripe.

Conectar QuickBooks Online

Sincroniza automáticamente los presupuestos aceptados con QuickBooks Online como facturas.

Conectar Xero

Sincroniza automáticamente los presupuestos aceptados con Xero como facturas.

Generación de presupuestos con IA

Usa la IA para crear líneas de pedido y contenido de presupuesto a partir de una descripción en lenguaje natural.

Invitar miembros al equipo

Añade colegas a tu espacio de trabajo de QuoteCrest para que puedan crear y gestionar presupuestos.